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第二次世界大战期间，一名患有创伤后应激障碍的士兵在非洲作战后返回家园，当他重温凯瑟琳山口的战役时，发现重新融入家庭生活越来越困难。。秀赫是一个乡村小学的老师。他有一个秘密：每天晚上，他的妻子易英都会变成另一个人。有一天，他的一个学生的父亲知道了他们的秘密，并告知村民易英的身体每晚被一种恶灵所占据。村民一致认为易英非常危险，他们要求易英每晚进入上锁的笼子。结果这对夫妻很快在不明原因的大火中丧生。一名警探被派来调查，他一个接一个地审问村民，村子上的气氛逐渐变得诡异。一天晚上，村民们邀请警探到市政厅喝一杯。喝酒后，警探失去了意识。第二天，警探在之前那个笼子里醒来，但是每个人都称他为“老师”。他意识到自己已经变成了秀赫……。警察刘一路（梁朝伟饰）某天在路上突然接到一个电话，告诉他千万要劝阻“那个”女孩自杀，因为女孩的生死会成为他人生的转折点。刘一路对这通电话感到莫名无比，而就在这时，两个流氓Gigi（李绮虹饰）大飞（刘以达饰）在街上枪战，刘一路喉部误中大飞子弹。 被送到医院抢救后，刘一路灵魂出窍，遇上了一个身无寸缕的少女，一番言语后，刘一路却突然重返人间，但刚才的少女已经躺在他身边死了。刘回想起之前的奇怪电话，突然觉得这也许就是上帝的启示，于是，他决定仔细调查少女的死因。 原来，少女是被富豪曹强奸后割腕自杀，而重要的证人Gigi和大飞也欲为富豪所灭口，开始了逃亡生涯。刘一路为了追随两人，居然回到了三国时代？。