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两年前，包拯忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无。这些年里，每当有奇案发生，公孙策便会赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎​​，前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇，公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气，常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，包拯找到了真凶，真凶欲杀包拯灭口，但他却因祸得福恢复了记忆。 公孙策领着包拯及小蛮回到京城，得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器，有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀，包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密。原来，内里藏有一地图，可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药，包拯得皇命寻找天芒，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。 路途中，包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现，这一切好像都是一个圈套，不管是自己的失忆，还是心之所系的小蛮……。19世纪中叶，西方列强的炮火轰开清政府沉重腐朽的国门，也让垂垂老矣的日本幕府切身感到危机。是时，德川幕府当代将军家定生性癫狂，无心政治，幕府内部分为庆福和庆喜两派，双方为了下任将军的人选展开明争暗斗。江户之外，以萨摩和水户为首的激进派清醒地意识到国难当头，他们提出尊皇壤夷的口号，主张削弱武家的势力。江户内部，作风强硬的井伊直弼（伊武雅刀 饰）升任幕府大老，一方面积极与美国签订友好条约，一方面对倒幕派大加挞伐，由此引起激进人士的不满。1857年正月，漫天大雪笼罩江户。一群死士在水户藩武士关铁之介（大沢たかお 饰）的率领下，展开了刺杀井伊大老的行动…… 本片根据吉村昭的同名历史小说改编。。