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波子（郭富城饰）是个年轻有位的警察，与懦弱的多春鱼（吴孟达饰）是一对欢喜拍档，屡屡立功。有人扬言要绑架香港富豪李先生的儿子李泽洗（温兆伦饰），由于李泽洗刚刚回港，无人认识。李先生便想让警员假扮自己的儿子。波子被委以了重任，刚好女友阿信（邱淑贞饰）在李氏公司上班，阿信并不知道男友的卧底身份，只觉得自己的老板跟男友十分相似。与此同时，李泽洗青梅竹马的女友Jacky（张曼玉饰）也在公司出现了。波子在两个女子之间周旋，十分艰苦。波子无奈，只要跟Jacky说出真相，但歹徒出现并抓走了阿信与Jacky，波子马上前往营救……。警方接報在郊野公園山上發現一具女性裸屍，死者是外籍人士，被人強姦後虐殺，身有數百處創傷。警方成立專案小組，將疑犯抓獲，原來這個殘酷變態的兇徒背後，其實亦有一段令人心酸的故事。殺人犯康仔少時父母疏於管教，更常把康打罵發洩，結果母親離家出走，父親也置康仔不理。康輟學後，沾上不少惡習，後來康邂逅了天真聰慧的少女阿琪，琪生日當晚，二人在郊野公園喝酒慶祝，遭到兩名外籍青年侵犯，琪慘遭姦殺，康大受打擊，自此埋下仇恨的種子......。