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24年前，武林盟主杨常风神秘被杀，成为武林一大悬案。24年后，号称杨常风惟一遗孤的傅红雪突然崛起江湖展开复仇。杨常风庶出之子、从小与傅红雪换了身份的叶开，使计让周婷去赢得傅红雪的感情，却不料周婷真的爱上了傅红雪。为助心上人燕南飞夺取武林盟主大位，“云天之巅”四使之一的明月心设法除去傅红雪却也对他渐生感情。傅红雪在复仇之路上遭遇种种危机和磨难，经受了善与恶、爱与恨、忠诚与背叛的重重考验，在叶开、周婷和明月心等人的帮助下，揭露并粉碎了燕南飞、向应天、公子羽、杨夫人等人的重重阴谋，揭开了杨常风被害和自己的身世之迷，唤醒了潜藏在心中的爱，刀光剑影的武林复归平静。。港台一带发生不少枪击罪案，经调查乃大陆一些不法之徒所为，黑松乃黑道大哥，为赚钱无恶不作，一次约好买家法兰于离岛作大批军火交易，但消息走漏被肥陈一伙埋伏欲杀人夺货，伺机再和买家联络，警方甚为重视这案件，分派人马往大陆调查及加强水陆两路的调查，探目阿明因犯错而被上司停职，失意之余流连酒吧，交上黑松，松邀他同往菲律宾发财，明答应，黑松命手下将军火运至食人岛，谁料遭食人族追杀，几经辛苦摆脱，但军火却不知所踪，法兰在菲律宾聘杀手阿星追击黑松，以为他吞去军火订金，幸阿明出面保护，黑松将军火失落在食人岛之事告知法兰，彼此商量后决定联手同往找寻，众人至岛上，岛民见生面人而展开攻击，阿星被岛民捉去，欲与族长之女儿恋上，黑松等人在山洞内发现军火，双方展开争夺战，俩皆被对方击毙，阿明死里逃生，押着大批军火回港……。