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抗日战争时期，苏北某地。江红缨（贾青 饰）盐城抗大毕业后，被上级派往马厂铁工会组织造枪，同学沈月（王纪弦 饰）凭借父亲在沭阳县城的商社开展地下斗争。江红缨发现铁工会造的枪质量低劣，由此与崔铁飞（郭家铭 饰）发生争执，经当场验枪发现，铁工会生产的枪竟不比鬼子的三八大盖逊色。本地枪霸许大勇（程久溶 饰）非常反感江红缨的铁工会，他趁机离间造枪大户、崔铁飞的父亲崔承宗，甚至不惜把女儿许配崔铁飞，以阻止江红缨拉其入伙。江红缨成立了铁卫队，以此来保卫铁工会。在乡长选举大会上，许大勇拉来外强中干的国军守备队长汪子文（龚轶 饰），江红缨设计将他吓跑，铁工会会长吴景升（周征波 饰）被选为新任乡长。恼羞成怒的许大勇不甘心失败......。方晓晴因家庭变故，从艺校肄业后，独自来到这座城市。多年的单身生活令她愈发喜欢孤独和安静，晓晴的内心始终排斥和抗拒接受新鲜的人和事物。突然，一条流浪狗蹿出，一直跟在晓晴附近。晓晴看到它饥肠辘辘的样子，于心不忍，便喂食了一些吃的给它。可没成想，这一喂，注定了一段人狗奇缘。。故事的主角是一个长期流亡苏联的共产党人。在希腊军政府倒台后，于处人生暮年的他终于可以回归故乡。当他以如此矛盾而又暧昧的身份，再回到记忆中熟悉的地方，再面对家人与朋友时，他感觉到了人情的疏离，对未来的盲目，对于祖国低度的认同与漠视。人们企图卸下记忆的承重，却又害怕轻得迷失方向。在这样的环境下，他意识到自己已经真正失去了国籍。最终，和他离别多年的爱人漂在爱琴海中的浮岸上。。