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20世纪初的英国。孤儿院快乐长大的ナージャ，在满13岁的前几天，收到了一个包裹，里面有一件礼服及一本日记本…此外，也带来了母亲还活着的消息。 但是，接到包裹的那一天，孤儿院起了场大火，知道一切都是由於自己关系的ナージャ，决定提前离开，踏上了寻找母亲的旅程… 成为剧团ダンデライオン的舞者，一边跟着大家到处旅行，一边循着日记上的线索打听母亲的下落… 随着旅行的扩展…遇到了许多人、许多事… _ 报社的兄弟、好心的商人、画家…以及在大火的晚上救了ナージャ的骑士-フランシス，「有一天，还会再见面吧…」ナージャ这样想着，展开了无限的旅程… 很久很久以前…大约一百年前…孤儿院长大的少女…面对命运之门而踏上旅程。ある日、ブラック・ジャック邸に戦闘機が突如降り立った。その戦闘機からガガノフと名乗る男が降り、息子を手術してほしいと願い出る。なんとガガノフは、息子を救う為だけにべラド共和国から祖国を捨て逃亡してきたのだった。息子ミゲルの病気は、べラド共和国では治すことが出来ない難病で、ブラック・ジャックもあと１年早ければと頭を悩ませた。「ブラック・ジャック　～おばあちゃん～」：お金にがめつくて、嫁に対して口を開けば「お金をちょうだい」と小遣いをせびってばかりいる老婆。そんなおばあちゃんに息子夫婦はうんざり。そのため家の中は口論が耐えず、やすらかな日常は失われているように見えます。ひょんなことからこの一家と知り合ったブラック・ジャックは、やがてこのおばあちゃんが瀕死の重病にかかった幼い息子を救うため、大金を要求する名医に治療してもらった過去がある、と知るのです。息子...。