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故事发生在20世纪的60年代末，霍华德（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）是一位大学教师，一个名叫朱迪（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰）的美丽女孩出现在了他的生命力，就此彻底改变了他的一生。为了吸引朱迪的注意，霍华德的脑袋里产生了一个疯狂的念头，他辞去了教师的职位，竟然摇身一变当起了毒贩。 贩毒生活充满了惊险与刺激，霍华德凭借着自己的聪明才智和专业知识逐渐建立起了牢不可破的毒品网络，一时之间，他成为了街头巷尾报纸杂志上的奇谈。然而，随着时间的推移，就当霍华德的名气越来越大之时，在巨大的压力之下，这位传奇毒贩的精神也走到了濒临崩溃的边缘。。西方传统的一年一度的万圣节又到了，据说在这个鬼魂和怪物自由出没的夜晚，只有遵循传统点燃南瓜灯的人才能安然度过。然而总有那么一些人因各种各样的原因而没能遵守这个传统，他们将接受最严酷的教训，甚至可能命丧黄泉。万圣节这天，格雷戈先生（布莱恩•考克斯 Brian Cox 饰） 和太太在午后还没过就弄坏了南瓜灯；四个打扮恶俗的女士在小路上高声谈笑；一群捣蛋鬼作了最最严重的恶作剧……这些不遵守规矩的人将在这个恐怖的午夜付出惨痛的代价！。雨夜，某市外经贸委副主任李兆被发现死在家中，死因是头部和心脏遭到枪击。知情者周冰倩报了案，刑警大队长罗大任得知后立刻赶到案发现场。从现场看李兆是自杀， 与此同时，与李兆同住一楼的“青山工程”工程师付工突发心脏病入院，在围观的人群中，罗大任认出了酒吧女服务员夏姗姗，夏不自然的表情引起了罗的怀疑。 罗大任和李兆二十年前曾在同一部队，并有生死之交。出于对死者的感情和对案发现场的分析，罗坚持认为他杀，而省公安厅处长胡建林则认为李兆和该市“青山工程”泄密有关，认为李兆是自杀，两人发生激烈冲突，于是带领各自的人马分头调查。夏姗姗被歹徒孙彪绑架，被警察解救后却不愿说出事实真相。孙彪被警察抓住后坦白地说，夏姗姗的干姐--歌星梅玫手里有一个箱子，内装日本人解放前在东北发行的股票，价值几百万美金，而梅玫被人杀害后，箱子的下落不明，孙彪劫持夏姗姗...。