三更1

居住在东京的小野寺姐弟多年来相依为命，过着平凡而又不乏小趣味的普通人生活。年届40的姐姐寄子（片桐入 饰）其貌不扬，自从父母早年去世后，她便全心全意照顾弟弟的衣食住行，为此连自己的人生大事也耽误了。现年33岁的弟弟进（向井理 饰）老实木讷，目前是一位调香师，他习惯了和姐姐插科打诨，互相吐槽，曾经因担心姐姐而和心爱的女友分道扬镳。某天，姐弟俩收到一封寄错的信件，他们借此结识了信件的主人——绘本画家冈野薰（山本美月 饰），进不觉为了这位美丽女孩心头一动。与此同时，寄子在工作场所认识了名叫浅野晓（及川光博 饰）的男子，对方似乎对她格外关注。 小野寺姐弟的春天，莫非已悄然而至……。性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了以后，塔塔变得愈发孤独，只有驴在默默地守护着他。而在分别前，巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。。