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由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。。李民哲（李秉宪 Byeng-hun Lee 饰）是个年轻多金的太子爷，从美国海归后就职于自家的唱片公司做企划组组长。一向自负且视爱情为游戏的民哲偶然的机会结识了善良温柔的孤女金莲秀（崔智友 Ji-Woo Choi 饰），对其产生好感，原本的观念发生了转变。为了接近自己所倾心的莲秀，民哲以为妹妹民智（申敏儿 Sin Min-ah 饰）聘请家庭教师为由请莲秀来到自己家中。李善宰（柳时元 Siwon Ryu 饰）自小随母亲改嫁来到民哲家，虽然民哲的父亲十分关爱善宰母子二人，却一直遭受着民哲兄妹的奚落。长久的矛盾让民哲与善宰之间积怨很深，而二人对莲秀的倾慕与爱恋更是加促了兄弟之间的争斗。而更令人吃惊的是，善宰生父的死与民哲的父亲有着直接的联系…。