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故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。 皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。贝弗利（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）和埃利奥特（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）是一对孪生兄弟，相貌极为相似但个性迥异。长大后，从小就热衷于研究女性身体构造的两人成为了妇科医生，共同经营着一家妇科诊所，内向腼腆的贝弗利主内，外向自信的埃利奥特主外。 兄弟两人的事业逐渐走上了正轨，一日，一位名叫克莱尔（詹妮薇芙·布卓 Geneviève Bujold 饰）的女明星走进了兄弟两人的诊所，她想要一个孩子，却因为身体畸形无法怀孕。埃利奥特和贝弗利都和克莱尔发生了关系，贝弗利更是深深的爱上了克莱尔，但不明真相的克莱尔以为他们是同一人。随着真相的揭开，贝弗利搬往克莱尔的住处和她开始了同居生活，与此同时，兄弟两人的关系开始破裂，而贝弗利的精神也逐渐走向了失常。。Romantic entanglements are complicated by a unique silver cow creamer that is desired by both Bertie's Uncle Thomas and his rival, Judge Sir Watkyn Bassett. Sir Watkyn purchases the creamer by telling the shopkeeper, falsely, that Thomas had sent him. Bertie's Aunt Dahlia and friend "Stiffy" Byng both want him to steal the creamer for different reasons, but Judge Sir Watkyn has...。