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抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲是民兵队中队长，12岁的儿子海娃则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。 路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上却趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。。流行音樂作曲家G-Feel得知前女友允姬在越南去世之後，失去創作靈感，整日借酒澆愁。一天，他在網路上看到一段彈琴的影片，彈奏者是個夢想成為音樂家的越南女孩「玫」。一股難以言喻的情感湧上G-Feel心頭，他隨即將玫彈奏的曲調改編成流行音樂。他想聯絡玫，卻沒有她的聯絡方式，衝動之下就去了越南。在那裡，他遇到了玫，卻沒認出她就是自己正在尋找的人。。