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怪物太郎（大野智饰）是来自怪物王国的王子，虽然来自于怪物王国，但怪物太郎的心地实际上非常善良。来到了人间，怪物太郎必须隐藏起自己的外貌和身份，因此，他化身成为了长有一双大耳，头戴能够封印念力之帽子的少年。跟随着怪物太郎的，是傲娇的吸血鬼（八岛智人饰）、坦率真挚的狼人（上岛龙兵饰）和外表粗狂内心温柔的科学怪人弗兰肯（崔洪万饰）。 恶魔金（松冈昌宏饰）是恶魔族的王子，因为某些原因而陷入了沉睡之中，恶魔丽娜（稻森泉饰）疯狂地爱慕着恶魔金，因此，她决心来到人间，收集盘旋在此的汹涌欲望，以此为能量，将恶魔金唤醒。。一天深夜，心情沮丧的女孩桃子独自去看乐队的演出，在等待入场时碰到了街头魔术师飞仔。由于飞仔的失误，她的双手被魔术的手铐道具铐住解不开了，无奈的桃子为了解开手铐只好放弃演出，整夜与飞仔同行。二人在城市中奔走，遇到了一系列神奇而浪漫的事情。这一夜的奇遇使桃子变得乐观起来，有了勇气面对更美好的明天。。