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因為妻子過世而沉浸在哀傷中的保險業務員李江洙（金南佶飾），接下後輩的車禍理賠業務來到醫院探訪被車撞成植物人的被保險人微笑（千玗嬉飾），發現她沒有家人只有朋友，但好友不願意簽下和解書，所以讓保險公司感到壓力。 在醫院處理案件的李江洙，卻突然看到了微笑的靈魂出現。本來嚇得逃跑的他漸漸了解微笑過去可憐的身世，而決定幫助她完成遺願。除了替她找到生母之外，另一個微笑心中的小小願望，究竟是否能實現呢？。风浩获得了战天大圣的传承，也顺利地取的可以拯救女儿的毒药之王，但他慢慢接触到了更高级的圣人，神秘人的出现让他领略到神祇的能力，灵儿和宛欣被掳走，更激发他要朝顶峰冲去，去见识更加宽阔的世界。可光明联盟和黑暗势力蠢蠢欲动，他们又有着什么样的阴谋？又有多少危机等待风浩？他是否能化险为夷呢……。Alex Russo（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie (贾尼斯·黎恩·布朗 Janice LeAnn Brown 饰) 出现求助，打乱Justin（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）的平静生活。 但是为了保护魔法师世界的未来 ，Justin决定“出山”，训练并教导Billie好好运用魔法。。