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美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...。属于杀手协会的职业杀手组合杉本千里（高石明里饰）和深川真寻（伊泽彩织饰）前往宫崎县出差。一到达就完成了任务，充分享受着度假的气氛，但千里发现了一件事。今天是搭档真寻的生日，但是之后还有下一个杀人的计划，连准备礼物的时间都没有!她隐藏内心的焦虑，前往目标所在的宫崎县政府。 本来只是干掉一个小混混的简单工作，但是在指定地点的却是拿枪指着目标的神秘男子。这个男人的真实身份是独狼杀手冬村枫(池松壮亮)。以杀死150人为目标的“史上最强敌人”，将千里和真寻逼到了绝境...。