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雨季降至，为了避免塌方，熊大带领着动物们开始加固堤坝，然而，动物们对此很不上心，偷懒的偷懒，逃避的逃避，令熊大很是生气。一场意外中，泥石流袭来，熊大被冲走了，当它醒来之时，发现自己竟然身处一间马戏团之中。熊大利用自己的实力获得了留在马戏团里表演的资格，并且很快就成为了当红的动物明星。 随着时间的推移，被名声和荣誉冲昏了头脑的熊大渐渐忘记了想要回到森林之中的念头，他和马戏团团长黑猩猩亦产生了心心相惜的友谊。熊二找到了熊大，希望熊大能够跟它回家，因为森林里的动物们一个接着一个神秘失踪了，然而熊大却拒绝了熊二的请求，继续做着它的明星梦。。朱莉（詹妮弗•洛夫•休伊特 Jennifer Love Hewitt ）和其他三个中学生在毕业之际来到一个美丽的海滨城市, 开始了一次狂欢式的度假。怎料乐极生悲，四人在黑夜的公路上飚车撞死了一个路人。慌乱中他们决定把尸体抛入大海，并约定对此事守口如瓶。一个快乐的旅程以阴霾结束。 本以为一切都成为秘密。朱莉开始了她全新的大学生活。但是一封来信却打破了她的平静。里面赫然写着“我知道你去年夏天干了什么”，朱莉惊恐万分。果然，恐怖异样的事件开始发生在几个年轻人身上，他们推测凶手是谁，猜疑纷纷，然而血腥的结局早已在等待着他们……。