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上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。 伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。。石黑杏子（山口百惠 饰）正在前往三藩市的旅行之中，途中，她邂逅了名为田丸哲夫（三浦友和 饰）的男子，陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近，两人之间碰撞出的激情的火花。虽然哲夫也爱上了温柔美丽的杏子，但向来过惯了自由自在生活的他却从来没有想过要和杏子结婚。虽然杏子和哲夫约定自己先回东京等他，但哲夫却并没有勇气赴约。 终于，杏子识破了哲夫满口的谎言，知道自己一直都在被他玩弄着感情，悲伤和痛苦之中，她选择和一名公司总裁结婚了。蜜月时，这一对新婚夫妇再度来到了三藩市，在那里，他们和哲夫重逢了。。因背负命案潜逃海外数年的全哥（顾宝明 饰）回到台湾，家中早已物是人非，妻子因病早已离开人世，儿子武怀文（孙鹏 饰）也早与妻子离异，不过给他生下了孙子武以恒（颜毓麟 饰），如今已上高中。当年叱咤风云的全哥老来得到的是妻离子散、家庭破碎。老迈的全哥已不复当年的威名，他进入了当地的养老院，以期安度落魄的晚年。就在这时，送外卖的越南华侨美娇（张诗盈 饰）进入了他的生活，他开始考虑带美娇回儿子家生活，坐享晚年三世同堂之乐。就这样，武家从此出现原先未曾出现的家庭结构，一个是把脸面看的至高无上的从未谋面的爷爷，一个离异多年、仍怀惴爱情梦的爸爸，和一个正处于青春期的孙子......。