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故事从在九州乡下长大的浅葱空豆（广濑铃饰）与梦想成为音乐家的青年海野音（永濑廉饰）的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活，他们早已坠入爱河，却没有开始恋爱，仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。。本片是关于老年合唱团"Young@Heart"的纪录片，"Young@Heart" 成立于1982年，成员多是年过半百的老人，其早期成员大多经历过战争创伤，二十多年来，这群老人从来没有停歇过，创作了大量的舞台剧和音乐剧，并翻唱了多乐队的歌曲，包括Jimi Hendrix，Coldplay和Sonic Youth等，他们的精神正在感动越来越多的人……。一个杀人犯刚刚出狱后每天都在一间茶餐厅打发时间，他在茶餐厅遇上一名每天在等儿子回来的婆婆。相处过后，原来婆婆正是当年被自己杀害的人的母亲。。