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埃里克在菲律宾过着相当普通的生活，担任动画师。他住在一个不错但有些脏乱的公寓里，有一份收入不错的工作，还有一个他喜欢的人。然而，埃里克最显眼的特点是他没有嘴，字面意义上的没有嘴。一天，他接到了母亲罗莎琳达的电话，母亲让他去查看一下似乎失踪的叔叔。结果却发现叔叔已经去世多日。在他仍处于震惊状态时，一个熟悉的外星人出现，想要把埃里克带离地球。《Iti Mapukpukaw》是一部菲律宾伊罗卡诺语的转描动画电影，讲述了在熟悉的外星人到来和叔叔去世后，埃里克生活的曲折变化；这两件事都促使埃里克开始回忆过去并解开记忆的纠缠。。董正业是众合工厂八级工、首席技师，为工厂效力多年，却因年龄和薪资被高层嫌弃，欲用徒弟陈阳取代他，甚至苛待羞辱让他做清理工。徒弟恩将仇报导致他被裁。徒弟接手后问题多靠借口过关，老员工随董正业跳槽被嘲。。荷兰船医达利（小林）因船只故障暂时停留安平港，秀琴（杨丽花）的病，多亏达利的医治得以痊愈。达利和秀琴互相喜欢，秀琴也因此怀孕。就在达利和秀琴准备结婚的同时，达利却因居留证到期被迫离台。回国前，达利将随身佩带的金色十字架交给秀琴，并承诺一定会再回到安平港。时光在等待中流逝，秀琴所生的女儿阿金（林小芳）也已经七岁，达利却迟迟未归，秀琴因身体孱弱，在交代完阿金的身世后便撒手人寰，留下阿金与外公万成相依为命。15年后，亭亭玉立的阿金（杨丽花）爱上了从台北来的医学院学生志强，两人彼此相爱也互许终生，却因家庭背景悬殊，遭到志强父亲的反对。志强即将出国留学，他希望阿金能够等他回来，并约定二年后归国…。