新年前夜

1941年。苏联情报员维克多·施瓦茨奉命前往塔甘罗格，组织并开展情报和地下活动。为了完成任务，他化名伏尔加德意志人古斯塔夫·施瓦茨，进入纳粹占领当局的机构工作。在维克多的努力下，一个地下抵抗组织的规模很快发展到数百人。他们严守秘密，进行破坏活动，散发传单，营救苏联战俘，并在当地青年瓦西里·阿福诺夫的领导下准备武装起义。盖世太保和秘密警察意识到城里有一个强大的地下组织，于是竭尽全力抓捕其成员。他们设法抓获了几名地下抵抗成员，并在对他们进行残酷折磨后，纳粹分子处决了这些年轻人。然而，与他们的期望相反，塔甘罗格居民的抵抗情绪却越来越强烈。阿菲，一位年轻的工厂作业员，未婚怀孕已经40周。老板威胁若生完小孩无法立刻回来上班，就要她自动辞职。原本以为请人照顾小孩，阿菲就可以保住工作，偏偏那位无照保姆收了钱却不见踪影，使阿菲怀疑遇到了诈骗。为了拿回钱，她只能拜托最恨的前男友、同时也是小孩的爸爸帮忙。 万万没想到，单纯的找人，却意外牵扯出一起虐童事件…。