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故事从二次大结束前，日军位于美仑山麓的陆军基地俘虏营，发生了一件战俘脱逃的事件说起。此事在花莲一带引起相当大的风波，日军下令各地刑警，展开严密的搜查，务必要将脱逃的美军战俘迈克搜出。几个礼拜过去了，除了裁缝师胡椒绰号，福州人，本名王进发一家人和一些被日本人贴上支那人标签的唐山裔移民，受到不同程度的骚扰和盘查以外，脱逃的美军战俘迈克始终音讯全无。原来，迈克脱逃受伤，危急之时，得到陈北印夫妻的救助，将他藏在防空壕的夹层里，侥幸的躲过日军的追捕。更令人意外的是，一直暗中掩护迈克逃亡的，竟然是表面上一直在四处搜捕迈克的日警片岗健一。原来，片岗早已体认到日本战败已经是必然的结果，为了不愿在终战前再造杀业，所以在他得知陈家藏匿迈克后，不但不揭发，反而还故意提供西药，让陈北印为迈克治伤。战争结束后，迈克托国民军友人方少校和周志远，来到陈家答谢，北印才将这段秘辛和盘...。极具生意头脑但游手好闲的大国（马东锡饰），意外认识了技术高超但被吊销营业执照的整容医生智友（郑敬淏饰），二人一拍即合，雄心壮志的大国势要改写韩国整容史。凭着摸爬滚打多年的社交手腕，大国成功接通黑白两路，整容医院不仅迅速爆红，更冲出国际吸引外国人来组团换脸。当他俩的整容帝国如日中天时，背后却有人对他们的生意虎视眈眈，成功令无数男女改写命运的大国，这次能否帮自己大翻身？。慈禧内衣曝惊天宝藏图，被藏匿于赝品转心瓶中盗至上海，黄包车夫马小明一夜之间被卷入国宝争夺战，成为警司陆羽之死的唯一目击证人，为求保命无奈加入特工两人组，与寡言少语的警察辛龙，有勇无谋的壮汉张大力一起查案，无意间发现特工绝学秘籍“菊花宝典”。 此绝学本是女人专属，男人要练必先自宫，奈何特工组长年都只有男人，为了尽早破案给兄弟陆羽报仇，他们欲让马小明练此功，马小明为躲自宫，瞎编乱造书中玄机说男扮女装练此功事半功倍，歪打正着秘籍的诀窍。为了一箭双雕，既能混入上海滩名流圈寻找国宝下落，又能接近心爱的大歌星李采儿，马小明白天伪装成法国富商之子胡来周旋在名流与李采儿间探听消息，晚上化身成名媛胡飞花练习“菊花宝典”，阴错阳差成了李采儿的闺蜜……。