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马云飞和高寒婚礼的当天，来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于，恳请他们再次出山，执行一项别人无法完成的任务：追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。为此，高寒做了落跑新娘，跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务，马云飞和何坚也被迫出山，于是“五号特工组”五位成员：语言专家欧阳剑平、爆破专家李智博、特工马云飞、密码专家高寒、“神偷”何坚再次集结上了前线。同时，日本方面派出了他们的杀手锏，酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹，一个手腕更加毒辣凶狠的高级女间谍。 “五号特工组”出师不利，被吉川猛夫还没有暴露的同伙陷害入狱，五号无奈之下集体越狱……一面躲避美军的追捕，一面追击吉川猛夫，最终揪出了美军内部的叛徒，抢在酒井朝香之前找到了失窃的核武器资料。 战事愈演愈烈，前方战场的士兵出现了大规模病毒感染，五号特工组受命调查，路上和这场病毒站的祸首桥本失之...。终于，河野亨（福山润 配音）进入了他梦寐以求的私立贵族男校“藤森学园”，然而刚刚进入学校，就传来了一个噩耗：面容清秀的他居然被选为了“公主”候补生！所谓的“公主”制度，就是由相貌姣好的男生穿上各种华丽的洋服，化妆成可爱的女性来活跃单调的校园气氛。河野亨的第一反应即是拒绝，但当他得知成为“公主”不仅能够享受诸多福利和特权，还能得到一部分的分红时，他的决心动摇了。 在学园里，他遇见了另外两位“公主”：有着完美外表，在男性和“公主”的身份中变换自如的四方谷裕史郎（朴璐美 配音），以及性格温顺同时又十分害羞的丰实琴（柿原彻也 配音）。这性格迥异的三人，为了完成自己做为“公主”的使命，在抗拒与顺从中展开了一段欢乐的校园生活。。