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故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。。露西（布兰妮·斯皮尔斯 Britney Spears 饰）、吉特（佐伊·索尔达娜 Zoe Saldana 饰）和咪咪（塔恩·曼宁 Taryn Manning 饰）曾经是无话不谈亲密无间的三个好友，然而，岁月的流逝让她们之间的距离渐渐的疏远了起来，一晃眼八年过去，三人之间早就失去了一切的联系。 一个突如其来横穿美国的旅行计划让三人再度走到了一起，三个久未谋面的姑娘驾驶着别克轿车，从乔治亚州出发，前往她们幻想里的圆梦之地加利福尼亚。这场毫无计划和章法的旅程自然会面临无数的波折和困难，在磕磕碰碰之间，三个女孩找回了从前无忧无虑的快乐感觉，在不断的磨合与妥协之中，她们都找到了各自心中最重要的那一部分。。