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抗日战争时期，上海租界地区由于其特殊的历史因素成了被日军包围的孤岛，各种抗日力量在中共地下党的领导下如雨后春笋般破土而出，正是在这个特殊时期，五个身怀绝技的国民党女特工悄然而至。特高课长竹内掀起了一股屠杀抵抗力量的血雨腥风，一时间无数仁人志士倒在了侵略者的枪口和屠刀之下，哪里有压迫哪里就有反抗，这天竹内再次带人抓捕抵抗力量，却落入了复仇者所设的陷阱。对面制高点上，陈春雪的狙击步枪早已瞄准了这个双手沾满中国人鲜血的刽子手。竹内的被杀激怒了日军高层的神经，他们调来特工高手织田，伺机反扑......。1993年夏，中原地区的一个小县城，陈思绪已经是第四次高考落榜了。再也无法忍受年复一年看不见希望的考试，他说服了一起上补习班的女友郭萍，去追寻一种神奇的灵芝培育术。两人几经周折，从郑大姐那里带回了所谓“提取类固醇”的致富项目，回家后发现仍然是受骗上当。两人非常愤怒，骑着自行车又出发，去讨个说法，这时距高考只有十四天了，两个家庭仍旧被蒙在鼓里。自由的自行车之旅如同一次快乐的春游，但再次见到郑大姐，她居然拒绝承认欺骗。最终郑大姐把一半钱还给他们，两人回到家中。这时思绪的父母已经绝望，给他两千块钱让他出去打工，而郭萍在受到哥哥的一顿毒打之后，跑出了家门。思绪从来没有像现在这样希望去上补习班，然而当郭萍求他跟自己一起去南方的时候，他无法拒绝，这已经是对一个女孩子的道义问题。这次两人完全是徒步旅行，他们开始争吵，分手，彼此在国道上寻找失踪的对方，最后又神奇地相遇。漫漫长路已成为两人体力与精神上的双重煎熬，郭萍忍受不了思绪内心的背弃，在一个夜里，她离开思绪独自上路了。。