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男主郑璟仁身为通玄老人的传人，实力高深莫测，可自从做了9个白日梦后，法力消退，寿元将枯，不得不下山寻找机缘，恢复实力。 下山后，他利用师父给的金丹，成功找到白日梦里的女居士，在帮女居士解决麻烦后，他的实力得以恢复。。“黑脊背”武艺高强，却身有残疾。同乐班的青年寇元庆为人仗义，爱打抱不平。元庆不会武功，却常冒名大刀客“黑脊背”去行侠，又在真“黑脊背”的暗中帮助下屡屡得手。后来俩人双双遇难。。