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明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂与神秘的狼女。成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐对其倾心，卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女，卓一航心生爱意，狼女亦为之倾心。然后正邪不两立，有情人面对诸般艰难险阻，终是黯然收场……。民国三十八年，国民政府从大陆撤退台湾，带来了六十万大军，他们以为不久就能反攻大陆回家了。没想到一呆四十年，两岸才开放。于是，这群老兵成为台湾与大陆间最尴尬的一群人！导演的父亲也是老兵，而导演老奶奶的一支银簪子，则让导演走进了父亲的世界……。