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二战期间，日军侵略中国。熟黯功夫的僧人天法，在寺门附近救了一个被日军追杀的地下工作者。此人身受重伤，弥留前将一幅有关日军军力分布的地图交给天法，求天法送到卧龙镇他的同志。天法冲破日军包围上路，身上带了一只木盒，盒内是寺内最珍贵的经文，中途遇上两个小流氓阿龙与马可，二人以为天法木盒内是珍宝，所以不断要偷天法的木盒，天法武功高强，几次打败两个小流氓。但由于不识往卧龙镇的路途，只有与二人合作。。故事发生在七十年代的智利，独裁者的武断和专横让这里的民众生活在水深火热之中。弗兰西斯卡（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）是一位底下革命工作者，他伪装成了摄影师，想要通过获得独裁者暴力统治的证据来推翻政权。 一次偶然中，弗兰西斯卡结识了名叫伊莲娜（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）的女子，伊莲娜是一位时装杂志的记者，她的美貌和独立很快就吸引了弗兰西斯卡的注意，随着时间的推移，情投意合的两人渐渐走到了一起。然而，伊莲娜已经有了男友，而她的男友正是一名秘密警察，就这样，弗兰西斯卡和伊莲娜为了他们的爱情，开始了行走在刀尖之上的游戏。。