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明治初年，自幼因家境贫困而被送作养女的岛村势以（岡田茉莉子 饰）似乎绝少得到上天的垂怜，养父母在她20岁左右时去世，丈夫在婚后的第5年也撒手人寰，势以独自经营着养父母的茶店，并辛苦拉扯两个女儿长大。次女津也（名取裕子 饰）自幼喜爱画画，并有着卓越的天赋。在蒙师西内（風間杜夫 饰）和名师高木松溪（佐藤慶 饰）的调教下，津也逐渐在和画界崭露头角，并荣获数项大奖。然而荣耀的同时，她又不得不委身松溪，从此开始了身为女人宿命般的悲剧…… 本片根据小说家宫尾登美子的同名原著改编，并荣获1985年每日电影和蓝丝带奖最佳女配角奖（三田佳子）。。满清末年，国祚不久，时局动荡。1898年，光绪皇帝在康有为的建议下，决定效仿西方君主立宪制，推行戊戌变法。新政如火如荼，梁启超、谭嗣同相继得到光绪的重用。然而在全新风气吹起之际，变法不可避免遭到以慈禧太后为首的顽固保守势力的抵抗。上层波谲云诡，暗潮涌动。民间反清灭洋的势力也有所抬头。在老北京一处镖局，大刀王五凭借一身精湛武艺和爱国情怀引来八方同好聚集到他的门前。却也有苟风涛这样的武林败类投靠清廷，专门干些吃里扒外的恶事。未过多久，后党势力疯狂反扑，慈禧发动宫廷政变，先下手为强废掉光绪，围捕新党。 康有为、梁启超闻风逃离，而谭嗣同等维新志士拒不离开。王五与幼年朋友谭嗣同密谋救出光绪，谁知计划最终失败……。