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少年齐怀义与父母生活在山幽路僻的齐家村，他自小便对自然万物观察入微，视觉和听觉均优于常人。一日，齐怀义为了帮昏迷的青梅木紫菀寻找医治之法，孤身一人前往鸡鸣山寻找大巫医。半路巧碰一白狐正被一群人围攻双方正激烈斗法。齐怀义趁白狐不注意，走上前去将其一棒打飞，不料却遭到了狐妖的反杀。危机之时，一名仙风道骨的老道挥手之间，便制服白狐救下众人。老道盛赞齐怀义小小年纪心性纯良，明辨是非，当即决定收他为徒传授功法，并应允一同前往齐家村救木紫菀。时间荏苒，岁月如梭，齐怀义经过师傅的悉心教导，早已蜕变成文武双全的健硕青年。道人天启看齐怀义的功法已有小成，便命其和青梅入世历练，走四方路惩恶扬善，除魔卫道。。会津松平藩的武士笹原伊三郎（田村正和饰）以上门女婿身分入赘妻家，和妻子（梶芽衣子饰）相敬如宾，儿子与五郎（绪方直人饰）耿直孝顺。这一日，会津藩侧用人高桥外记（北村有起哉饰）突然带来一则惊人消息，因藩主（大杉涟饰）宠幸之侧室阿市（仲间由纪惠饰）惹出纷争，而被藩主一怒逐出，并命令下嫁笹原家。左右为难的伊三郎无奈承命，幸运的是温柔美丽的阿市很快习惯笹原家的生活，且与丈夫、公婆相处融洽。谁知好景不长，阿市与藩主所生之子成为继承人，作为生母的她面临被召回的命运。为了保护儿子、儿媳的幸福，伊三郎公然抗命，为此他不得不对抗全藩，跟被迫和挚友浅野带刀（松平健饰）刀剑相向…… 本片根据泷口康彦的原作改编。。