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理查德（克雷格·霍纳 Craig Horner 饰）居住在西土世界中，这里是全世界唯一一片没有魔法的土地，和西土世界一线相隔的是被帝王和魔法统治的中土世界，这两个世界被一条魔法界限隔开，任谁也不能穿过。 父亲的死让理查德耿耿于怀，希望依靠自己的力量找到真凶。某日，理查德邂逅了名为凯兰（布里吉特·瑞根 Bridget Regan 饰）的神秘女子，没想到他们的相遇彻底改写了两人的命运。在凯兰的带领之下，理查德穿越了边界来到了中土世界，寻找离群索居的第一巫师，没想到这位神秘的老者就潜伏在他的身边。第一巫师告诉理查德，邪恶的哈达拉王国统治者达肯（克雷格·帕克 Craig Parker 饰）准备向中土世界发起侵略，而理查德就是那仅存的希望。。迫于生活拮据的无奈，汤姆不情愿地投靠他疏远的父亲—柯克博士。柯克从事记忆转移技术的研究已经好一阵子，该技术有望能恢复阿兹海默症患者的失忆症状。先进的技术立意良善，却也为柯克招来杀身之祸，然而命案现场种种证据却显示汤姆就是凶手。为了还原真相，汤姆不惜冒著生命危险，将自己的记忆植入他人脑中，成为另一个自己。。定期侵犯和破坏而臭名昭著的暗黑之王带着他宏伟的计划突然出现在切尔塔诺沃，为了实施这些计划，他需要他的儿子，一个超市收银员的帮助，他对他的父亲有很多来自黑社会的问题。万能的暗黑之王将不得不与地球上的亲属建立关系，以便实施他的计划，给人类一个教训。UNLIL。