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田震、邢栋和毕克明三人从奔驰车上下来，径直走进一家装潢气派的时装店。田震热情地与店老板赵青凯打着招呼。然而，毒品走私犯赵青凯并不相信他们是三哥的手下，借口货没带，约田震第二天在燕莎商城见。田震如约前往，赵的妻子陈美兰指着一辆空轿车，递给田震一只对讲机。告诉他到时会有人为他指路。车内，田震一面听对讲机里赵青凯为他指路，一面用另一对讲机与后面警车里的邢栋、毕克明联系。轿车停在钢铁厂废料堆前。田震手提密码箱向前走去。突然，轿车后盖里跳出赵青凯，他钻进驾驶室用对讲机告诉田震他而去。一场全城大搜捕开始了0夜晚，田震他们发现丁陈美兰和赵青凯的弟弟赵青山‘，搏斗中，陈美兰被俘，赵青山被摔死。这一切被刚偷工作服回来的赵青凯看在眼里，他忍痛悄悄溜走。几天后，赵青凯被一藏民捕获’，田震在押解赵回京的途中遇车祸。当他醒来时，赵正用枪顶着他。凶狠的赵青凯拧开车的油箱盖，点燃...。春夏交替过去，来到了秋天。吉野千明（小泉今日子饰）的工作遇到了问题，制作的电视剧收视率一路走低，上司下了最后通牒，让千明制作其很不擅长的悬疑剧。而邻居长仓和平（中井贵一饰）也被自己的后辈上司指派了颇为艰巨的任务——请知名作家向坂绿子作为镰仓的申遗形象大使。出乎意料的是，绿子老师答应了和平的请求，但条件是与其发生关系。和平为此烦恼不已，不知该如何抉择。而长仓一家的其它人，典子（饭岛直子饰）、真平（坂口宪二饰）、万里子（内田有纪饰）也在各自烦恼或开心着，或家庭，或爱情，或工作。 没有不会寂寞的大人，越是成长，受得伤越多。人生到了四、五十岁，成了别人口中“老朽”的人，坚持着一些在别人看来无需坚持的原则，但同样的，也成为了所珍惜的人眼中“帅气”的人。46岁的千明，51岁的和平，他们的故事仍在继续。。