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电影背景以1920年在中国吉林省凤梧洞联合独立军摧毁日军第19师团，取得巨大胜利的凤梧洞战斗，与青山里战争一同被誉为"独立运动史"为原型的故事。。1950年7月，刚刚诞生不到一周岁的中华人民共和国百废待兴。失去大陆龟缩到台湾的国民党反动派认为“反攻大陆、光复救国”的时机已到，调兵谴将蠢蠢欲动。蒋介石电令潜伏在大陆的特务，妄图一举把我新生的红色政权扼杀在摇篮里。8月的一天夜里，已打入国民党特务组织“541工作站”内部的代号为“221”的我保卫部门的地下侦查员，被国民党特务头子“老虎”派人杀害。无独有偶，在风景如画的西子湖畔，一位年轻的姑娘又被谋杀了。接到市文化局长苗玉杰的报案，保卫部长雷明和女侦察科长张旭月闻讯赶来，对两起案件进行了大量认真细致的调查，发现我方潜伏有国民党特务，并将目标锁定在湖畔宾馆进行调查，却发现困难重重、危机四伏。支持蒋介石对我红色政权大搞颠复破坏活动的美国将军“独眼神父”爱德华·汉弥尔顿启动“礼花”计划，这个绝密情报被我截获，但不知详情。这天雷明突接北京密令：以“老虎”为首的特务组织的矛头直指即将到达杭州的我一号首长。 于是，一场惊心动魄的共和国反特务战斗就此展开，最终以我方胜利告终。。表面看来，詹姆斯（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）只是一个普通的中年男人，可实际上，一段晦暗的历史让他至今依旧是FBI追捕和调查的对象。这几十年来，为了过上平静的生活，詹姆斯不得不隐姓埋名，切断了和过去的一切联系。 一次偶然中，记者本（希亚·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）发现了詹姆斯的行踪，一直都梦想着出人头地的他立刻全身心的投入到了调查詹姆斯的行动中去。发现自己的秘密已经泄露，詹姆斯不得不采取行动，他拜访了曾经的同伴们，希望能够通过他们的证词来证明自己的清白，与此同时，随着挖掘的深入，本渐渐发现，他所以为的真相或许并不正确。。