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旅法钢琴家于蔓芝漫步巴黎街头，饶有兴致地用街头艺人的乐器演奏了起来。正是这熟悉的琴声，吸引某处咖啡馆里忙于招待客人的纪玮走来。十几年前，在钢琴老师贺语彤的悉心调教下，青梅竹马的于蔓芝和纪玮成为了上海音乐界的一对小金童玉女。颇具音乐天赋的纪玮对年幼的蔓芝照顾有加，并为她谱写了《天使协奏曲》。快乐的日子稍纵即逝，年少的纪玮接受不了家庭发生变故的现实，一个人远走巴黎。再次相遇的两人虽然情愫仍在，但无奈蔓芝身边已有恋人任耘宽，纪玮也有了深深爱着自己的余悦。。在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。 最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆，还是我是这世界的一个浮想……。