古代女子骑木驴

2003年的夏天，导演将镜头对准了自己的哥哥——在宜兰公正国小担任体操教练的林育信和体操队的七个年纪在一年级上下的小队员。这七个体操小将性格和水平各异，从亦敌亦友的同班双子座，到成绩在队中长期敬陪末座的两兄弟，还有入队晚但是进步快的队长、出了体操训练馆性格就变内向的沉默小孩，以及时常恍惚但却跟随林教练时间最长的“老队员”。镜头记录下了小队员们在课余时间辛苦的训练，还有家长以及老师对孩子们的支持和看法，间中穿插了林教练的成长经历和对体育事业的思考。经过了一年的努力，林教练带领队员们赶赴高雄参加一年一度的全国体操赛，这是检验一年来训练成果的最终考验……。宁静古镇，壮丁皆赴外谋生，只余老弱妇孺相守。少女失踪案骤起，负责查访的丁丁苦于无线索。此时，戏剧学院学生梦雪携画具来镇写生，途中邂逅漂泊粤剧伶人文臣，两人因同好粤曲而一见如故，结为知己。戏腔未起，魅影已潜，她们即将踏入的，不只是水墨般的街巷，更有一场牵扯旧事与隐秘的迷局……。