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一位古堡女侯爵十多年前走失了自己的外孙女，一个奸商为了谋得古堡里暗藏的财宝，命令小朱迪伪装成女侯爵的外孙女潜伏进古堡探寻宝藏的冒险喜剧故事。影片以HY的名曲《366日》的世界观为灵感，讲述2003年，住在冲绳的高中生凑（赤楚卫二饰）与同一所高中的后辈美海（上白石萌歌饰）相遇。 同样喜欢音乐的两人自然地互相吸引，在凑的毕业典礼那天告白并交往。 母亲因病去世，原本放弃了自己创作音乐的梦想的凑，被美海的话推了一把“有一天想听到凑前辈写的曲子”，考入东京的大学。 2年后，美海也来到东京与凑重逢，两人开始了在东京的幸福日子。 凑决定在音乐公司就职，美海朝着自己成为翻译的梦想努力。 “希望365天一直这么幸福”，两个人这样期望着。 然而有一天，凑突然提出分手，离开了美海。 以冲绳和东京两个城市为舞台，跨越20年的悲痛纯爱故事。。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。 山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。