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40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一起生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为朋友时，他的生活发生了变化，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。。抗日战争末期，厦门的一天黄昏，医学院学生何美纪正准备回校，在桥上遇到日军轰炸，急忙躲闪间，来自马来西亚的华侨实习生林志祥奋不顾身地上前紧紧抱住美纪，自己却被炮弹熏得满脸黑烟，志祥和美纪在等待轰炸过去的时光中互生情愫。他们相约，如果能躲过这场轰炸，明晚会在初次相逢的桥上约会。志祥所就读的学校突然宣布撤离，志祥因此没能赴晚上与美纪的约会……。