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查理和他的家人在柏林过着平静的生活，直到他的黑暗过去找上门来。他的家人的生命受到了“老熟人”的威胁，他们逼迫查理偷走一枚珍贵的硬币。约瑟夫是维也纳一个黑帮的司机，他负责把赃物运到奥地利。然而，精心设计的计划失败了，一场枪战爆发，有人死亡。查理和约瑟夫的命运不可避免地交织在一起，他们现在必须逃跑，并把查理的家人带到安全的地方。。封云亭於访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落於云亭面前身亡，而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多怪异现象，弗得作法驱鬼，不料一时错手，使鬼魂附入封云亭之体内，封云亭变成半男半女之人，亦因而闹出许多光怪陆离之笑话... 后来，魔胎邪童降世，封云亭也终于雕刻完菩萨塑像，所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去包括湘华．。