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伊桑（马克·杜普拉斯 Mark Duplass 饰）和索菲（伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰）结婚多年，彼此之间的感情由浓转淡，最终陷入了僵局之中。为了挽回他们的婚姻，两人决定去咨询爱情专家，在爱情专家的建议下，伊桑和索菲来到了一个神秘之地度假，爱情专家告诉他们，曾经来这里度假的夫妻们最终都收获了美满的婚姻。 在度假村，伊桑和索菲遇见了另一对夫妻，让两人感到震惊的是，这对夫妻的长相竟然和他们一模一样。在好奇心的驱使之下，伊桑和索菲决定留下，随着时间的推移，索菲竟然渐渐地爱上了另一个伊桑。与此同时，伊桑亦开始分辨不清，自己的妻子是否就是那个和自己同床共枕了许多年的枕边人。。少言寡语的青年忠志（池内博之饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……。