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由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。。身為劇場女演員的珊曼莎，下戲後與友人費莉西雅合夥經營「打包狗」寵物服務店，在迷人的帥醫師赫曼的委託下，珊曼莎照顧起一隻名為亨福瑞的高貴馬爾濟斯，這看似平凡又單純的委任之務，背後竟牽涉一連串的謊言與神秘組織的操控。從那刻起，珊曼莎的日子不再安寧，出門試鏡被一群像吸血鬼的屁孩跟蹤包圍，深夜家門更遭到陌生男子破門而入，為了既得利益，亨福瑞成為眾人角逐之物。珊曼莎能相信眼前的那位充滿魅力的男人嗎？究竟她的愛能像動物那樣純粹、忠誠且毫無保留嗎…。