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父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。一枝梅原本是中国话本小说《欢喜冤家》中第24回故事中登场的一个人物，而随着该《欢喜冤家》在朝鲜时代后期传到朝鲜，故事中的人物形象也开始出现在朝鲜的文学作品当中。 李谦（李俊基 饰）9岁时目睹父亲被杀，母亲和姐姐沦为阶下囚，因为受不了打击失忆，后来成为了铁石家的养子，被取名勇儿。渐渐长成为一个小混混。偶然机会恢复了记忆对父亲的死开始怀疑起来，而唯一的线索就是刺死父亲的剑上的图案，为了寻找到那把剑，勇儿成为了小偷，成为了江湖上盛名远扬的侠盗一枝梅。他专门惩罚有钱有势，有武力的贪官，与当权者和腐朽的社会制度进行抗争。由此他也成为朝廷官员们最痛恨的罪犯，以及穷困百姓们的希望，然而无论百姓和朝廷官员都不知道他的真正来历。偶然的机会下，一枝梅与贵族卞植（李元钟 饰）的女儿卞恩彩（韩孝珠 饰）相遇，并陷入爱情。 最终一枝梅是否能找出当年父亲遇害的真相？。