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山田太郎（二宫和也 饰），相貌英俊，品学兼优，笑容灿烂，为人和善。这样的他浑身都散发出一股贵族般的气息，令班上的女生为之倾倒。尤其是池上隆子（多部末华子 饰），这个做梦都想钓到金龟婿的的女孩，更是下定决心不泡到山田君誓不罢休。但是一次跟踪让隆子的美梦彻底的破碎了，原来山田太郎不仅不是有钱人，甚至连普通人都算不上，他住在自家搭建的违建里，还有六个和他一样穷的叮当响的弟妹！山田太郎的朋友御村托也（樱井翔 饰）倒是个贵公子，他十分喜欢山田太郎朴实的性格，也喜欢看班上的白痴女生被她们的幻觉耍得团团转的样子，因此，他希望隆子能够保守这个秘密，甚至不惜使出威逼利诱的手段。 杉浦圭一（忍成修吾 饰）非常看不过山田太郎的完美作风，同时也对他的超高人气心怀妒忌。一次偶然的事件让他对山田太郎的真实身份产生了怀疑，但随着对他的了解，圭一悲剧的发现自己居然对同样是男性的山田太郎产生了异样的感情。。即將改建的老房舍裡，住著兩兄弟和他們的父親。父親總是嚴厲、難以親近，而弟弟盡責地擔任哥哥的跟屁蟲，他知道無論發生什麼事，哥哥永遠和他站在同一邊。一天又一天，生活如此安靜，彷彿永遠不變，卻在某個夏日午後，時間悄悄帶來屬於成長，幽微而神祕的片刻。。天使惠（林原惠美配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。。