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程胜（周星驰 饰）乃一游手好闲之徒，终日坑蒙拐骗，无恶不作。一日装瞎子行骗，遇遇女骗子（毛舜筠 饰）被追债的贵利工打手排骨（元华 饰）欺负，胜一时看不过眼出手相救，不料却被债务转嫁弄了自己一屁股债。另一方面。老江湖凌万蜂（午马 饰）同样欠下了贵利王（张耀扬饰）的债务，无力还清。他想办法找到自己的旧情人生萍姐（恬妞 饰）和妓女Apple（叶子楣 饰）合谋冒充一富户人家向一阔少诈骗。不料被骗的阔少正是胜所扮，他也想骗这一富户。阴差阳错的骗局，笑料百出……。大周王朝人妖共存，妖族残暴横行，人族一致对外，努力培养人类强者，其中最强的人被称为“神魔”。吴州东宁府孟家公子孟川，因年幼时目睹母亲被妖魔所害，自此勤学苦练，希望能为母亲复仇。孟家本是东宁府五大神魔世家之一，但是由于孟家的老祖宗孟仙姑的生命即将走到尽头，地位已经岌岌可危。孟川原本平静的生活被打破，为了家族的荣耀，孟川在自身努力和家族倾力培养之下苦炼技艺，凝元神、悟刀势。最后离开东宁府，和伙伴一同前往最古老的宗派元初山继续学艺……。