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菲利克斯（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是一名电影制片人，他倾尽所有拍摄了高成本的影片《夜风》，但首映式之后却收获了恶评如潮，不仅如此，他在片中担任女主角的妻子（朱莉·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）亦离他而去，绝望之中，菲利克斯决定自我了断。 幸运的是，一个同事发现了菲利克斯的自杀念头，救下了他，为了帮助菲利克斯走出抑郁，同事和制片商们在菲利克斯家里举行了一场惹恼的派对，在此过程中，菲利克斯被激发了灵感，决定拍一部色情片，并且依旧是请自己的妻子出演女主角，这回真的是背水一战了。。1947年3月18日延安，胡宗南突然向延安发起猛烈进攻，蒋介石命令胡宗南，一定活捉毛泽东…… 机关撤了，百姓撤了，只有毛泽东及中央警卫团的同志们没有撤，周恩来、任弼时、彭德怀一直在催促着；主席，时间不早了，咱们还是走吧，胡宗南很快就攻进城了……，但身为中共中央主席的毛泽东，在被狂轰乱炸的环境中依然没有走的意思，他舍不得这里同甘苦共患难的乡亲们，他不愿意就这样离开生活了十年的土地，他深有感触的向警卫们叙述着就要离开这片土地的离别之情……。