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1960年代初，中国刚从三年自然灾害中挣脱出来，广大农村围绕是否搞“三自一包”展开了一场激烈斗争。牛角石大队支部书记齐兰子（胡静 饰）和贫下中农带头反对，地委干部陈秉仁（常文治 饰），大队支委何一德（王保善 饰）等则极力拥护。何一德谣言惑众，药死齐兰子家的猪。无奈之下，齐兰子给党中央写信反映情况，陈秉仁使用“调虎离山”计，把齐兰子支到张家湾参观，趁机撤掉她的职务。齐兰子将计就计，在张家湾串联群众，把已经推行的“三自一包”翻了过来，并组织群众赶到牛角石，制止包产到户行为，陈秉仁恼羞成怒，对兰子进行人身迫害。关健时刻，县委领导宣布：“三自一包”是错误的......。1972年的貝魯特，美國外交官梅森史凱爾斯（喬漢姆飾）主辦了一場派對，恐怖份子突然攻擊派對，造成了血腥悲劇...... 10年後，梅森回到波士頓工作，但也成了酒鬼。一天，有個陌生人接近他，給他護照、機票和現金，加上一封來自「朋友們」的緊急邀請，要他立刻飛往貝魯特。他很不情願地抵達，看到之前美麗如畫的海濱城市，已變成深受暴力之害的戰區，他很快得知被召喚回來的真正理由─恐怖份子綁架了他的好友也就是中情局探員卡爾萊利（馬克佩雷格里諾飾），美國大使館給他的任務就是前往談判，對方的條件是釋放恐怖組織首領阿布拉賈爾，據說他遭到以色列監禁，必需用阿布拉賈爾的自由來交換卡爾萊利。 大使館派珊蒂克勞德（羅莎蒙派克飾）協助梅森進行談判，他祕密跟綁匪碰面，並設法發現線索，來幫助他釐清以色列軍事大佬、美國政客、巴勒斯坦解放陣線部長和腐敗官僚間的權力拉扯。他心頭縈繞著過...。1958年的一天，身心都布满创痕的安娜•朱林（弗吉妮•莱德因 Virginie Ledoyen 饰）受雇来到法国位于阿尔卑斯山脚下的圣天使孤儿院担任清洁工作，这座孤儿院有着悠久的历史，二战期间曾作为临时的儿童医院接收了三百多名孩子。如今孩子们随着负责人弗兰卡（Catriona MacColl 饰）前往新的所在，古老的圣天使行将废弃，连同它所隐藏的秘密一同淡出历史。 偌大的孤儿院，除了波兰管家海伦娜外，还有一个疯疯癫癫的小女孩朱蒂丝（洛•多琳 Lou Doillon）。她如鬼魅般游走各个房间，身边仿佛站满看不见身影的孩子。安娜不得已卷入其中，渐渐发现了其中的秘密……。