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雪狼曾是蒙古草原上名噪一时的盗马贼，他的真名叫查干朝敖。6年前被关进了监狱。在服刑期间，因在一场大火中抢救军种马，被减刑提前释放。此刻，他拎着行李蹒跚地走着，从怀里掏出一只红玉镯。他一直深深地眷恋着美丽纯洁的姑娘郭日古勒。另一盗匪头子“疤痢眼”道尔基是雪狼的老对手，听到雪狼提前释放了，心里另有一套打算，他派人找到雪狼，要求他加入他们一伙，被雪狼一口回绝。雪狼要去找昔日的情人郭日古勒，只一关也不容易，经过一番殊死的搏斗，疤瘌眼被感动了，送给雪狼一匹马，但阴冷的面孔上露出一丝可怕的狞笑。雪狼在旷野中寻找着他日夜思念的姑娘。宝格达山下，雪狼历尽千难万险，终于来到郭日古勒的蒙古包前，但雪狼被眼前的景象惊呆了：一个五六岁的小男孩用惊异的目光打量着他。一个打扮娇艳、披头散发的女人从蒙古包里走出来，她把他当成了嫖客。难道这就是他六年来日夜思念的郭日古勒吗?雪狼绝望...。方敏自小生长在一个破破碎家庭。为凑钱给父亲买毒品，走上不法之路。后方被捕，送进劳教所，并结识一好友祥。与此同时，毒品集团越趋倡狂，扫毒组督察决定派一卧底探入其中。方因表现良好，被选中参与此行动。后方经祥介绍，认识了社团的大家姐，并雇成为贴身保镳。凭着一身好功夫，方很快取得了大家姐的信任，并结识了幕后大哥。陈督察不断施加压力，方于是潜入大家姐中偷取私密档案，竟发现大家姐正是其母亲。大哥发现档案被偷，派手下去方的住处搜寻，并错手杀了方之妻小英。大家姐亦从旧中得知方为其亲生儿子。方发现妻子被杀，把档案发出后，寻找大哥报仇。经过惨烈的激战之后，终于击毙大哥，自己中弹身亡。。