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韦小宝（周星驰 饰）要护送建宁公主（邱淑贞 饰）嫁到云南，在途中遇到了独臂神尼的刺杀。小宝被抓走后，借口拜神尼为师，其实是想追求其徒弟阿珂（李嘉欣 饰）。不料韦小宝被神龙教圣女龙儿（林青霞 饰）抓走，想要报了之前在王宫里埋下的仇恨，却没想到遭到了平西王的陷害。韦小宝极力相救，龙儿以身相许更把绝世武功传于韦小宝。韦小宝与公主之间的事情被平西王发现了，平西王更提前造反，小宝将贪图富贵的冯锡范骗到东郊皇陵，没想大那里竟然饰大清龙脉……。1947年，抗日的战火刚熄，国民党反动派一手点燃的内战烽烟就已遍及全国了。刚刚想喘一口气的人民，又陷入了深重的灾难之中。在炮火连天的山东战场上，一座蒋军高级地下指挥所里，临河战区司令官吴非中将正在向南京发电求救，但终于全军覆没。南京。蒋介石刚刚主持了吴非的追悼会。突然，吴非奇迹般地生还了。原来，吴非是一位爱国将领，他经过多年来的观察思考，逐渐认清了国民党反动统治的腐败，认识到只有中国共产党才能救中国。于是，他投向了革命。在临河战役中，他秘密配合我军，全歼守敌，为解放临河立了大功。之后，他又肩负我党给予他的使命，重新潜回南京。但蒋介石对他的归来已大起疑心，当即令毛人凤对他进行审查。高级特务何立祥奉命专门负责调查吴非。他威逼利诱吴非女儿玉珍的男朋友余茂文，使之叛变投敌，并派余到吴家，成了坐探。这时，吴非的儿子少壮派军官玉剑，从临河战场上死里逃生回到家里，...。「週刊少年チャンピオン」で長期連載された同題の学園アクションギャグコミックをOVA化。 青年・拝島日明は姉・晶の身代わりとして女装して高校教師を演じることとなった。だが3日間だけという約束を反故にして、晶はそのまま恋人を追いかけてアメリカへ行ってしまう。当の日明もヤクザの関西秋貞組々長の娘に手を出して追われることとなった経緯から、身を隠すためにやむなく代役の女装を継続。だが困ったことばかりではなく、男嫌いの巨乳美人教師・松苗歌子にお近づきとなったり、はたまた女生徒を思うがままにいたぶることができたり……意外に女装も悪くないと思う日明だが、怒りが頂点に達すると顔が「怒顔（ドガン）」に変貌してしまい……。 本作の実制作はナックが担当。監督と作画監督はOVA「おカマ白書」シリーズの木暮輝夫が務めている。。