美国佛罗里达州

旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。影片讲述了一个怀揣着音乐梦想的平凡小人物，他的出现总会闹出让人捧腹的笑话。在别人眼中他是一个不折不扣的傻子。他的傻与这个社会的浮躁形成了鲜明的对比。在追梦的路上，他遭遇到各种让人意想不到的挫折。在现实生活的压迫下他却依然坚持着一颗赤子之心，纵使生活无助，但也有坚持梦想的力量。一系列幽默爆笑后，不乏引人深思的励志故事。。