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卢沟桥事变，国共第二次合作，两兄弟携手莱城抗敌，外御其辱，最终寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟团结国共两派人士，努力将死境转化为生的希望。越狱成功，弟弟李振昌失忆替代哥哥李振武成为国民党的军官，这一次的转换让两兄弟都痛苦不已。两兄弟都在两难当中，可命运还是让两人相遇，在一次任务当中，李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武最终认识到国民党的腐败无能，走上弟弟的道路，以完成他的理想和使命。。马库斯·拉森是一名建筑师，也是一家之主。鲜为人知的是，他有双性恋倾向，而他的妻子克里斯汀和他们十一岁的女儿伊丽莎白一直都活在无法忍受的孤独之中。当马库斯见到他同事十二岁的儿子时，他对他一见钟情了。渐渐地，马库斯开始接近约翰内斯，并和他有了暧昧关系，但事情逐渐脱离了他的掌控。他们的这种关系使马库斯的妻子和女儿备受折磨，但约翰内斯操控着自己的秘密游戏，最终给每一个家庭成员都带来了灾难。（豆瓣电影字幕翻译2.0小组）。