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故事发生在风光旖旎的山西寿阳县温家庄乡。主人公原妇女主任常慧珍在结婚典礼上，了解到婆婆长期照顾一对智障母子。婆婆去世后，遵照遗愿，常慧珍接过照顾智障孩子姜贵生的重任。贵生的加入给家里生活带来了种种困境，面对儿子任光良和丈夫任常胜的不理解，面对村里人的冷嘲热讽，常慧珍有口难言。光良成家时，贵生成了光良结婚的包袱。多年来一直把傻贵生视为眼中钉的光良终于忍受不了，提出分家。面对儿子和儿媳，任常胜道出了二十多年前收养任光良的秘密。儿媳杨宝红被常慧珍的善心所感动，主动和她一起抚养姜贵生，共同完成婆媳三代的爱心接力。。二战结束后，曾在法国参加作战的印第安土著Jimmy Picard（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）住进了堪萨托皮卡军事医院。这家医院以专业医治脑病而著称。Jimmy Picard罹患多种疾病：眩晕、短暂失明、失去听觉……由于找不到任何器质性病变，医生将其诊断为精神分裂症。但医院仍然决定请法国专门研究北美印第安文化的人种学家及心理学家Georges Devereux（马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰）进行会诊。。