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季节更替，第二个春天即将到来。 一个是劣等生的哥哥，一个是优等生的妹妹。两人在魔法科高校的生活即将结束第一学年。 达也和深雪利用春假，来到小笠原诸岛的一处别墅度假。 在短暂的休息中，达也一行人尽情放松。 然而，一个名叫九亜的少女突然出现在他们面前。这位从海军基地逃出来的少女向达也提出了一个请求……。民国初年，修炼千年的锦鲤即将化形时被鱼贩捕获。督军夫人苏婉和儿子司锦宸路过，心生怜悯救下它。一年后，锦鲤化作八岁女童灵珑，来督军府报恩。苏婉和司锦宸待她极好，灵珑心怀感恩。后灵珑发现苏婉与司宴川有误会，便和司锦宸撮合，让二人感情回温。。