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基督女校学生叶默默夜闯禁地，机缘巧合之下回想起了前世的记忆。她的前世是女儿国国王夜汐默，女儿国因遭屠城，北冥鲲老将她们的魂魄困在稻草人中成为摄魂族，从此不进轮回，只能靠吸取男人的魂魄才能存活。唐僧一行人来到女儿国，在相处中原打算吸取唐僧魂魄的夜汐默却被唐僧打动渐渐爱上了他，岂料北冥鲲老想要得到唐僧的灵魂抓住了唐僧和夜汐默。千钧一发之际唐僧化作金佛打败了北冥鲲老，女儿国众人魂魄得到了解脱进入轮回转世，但唐僧和夜汐默却将面临分别。。贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋…… 本片是KBS台投资200亿韩元打造的首部谍战巨制，屡创收视纪录。青年阿拉丁在一次偶然的事件中得到一把神灯，触摸这把神灯就会出现一位神仙来满足他的愿望，穷小伙阿拉丁爱上了王国的公主，但邪恶的魔法师百般阻挠……。